Проекты

Работа по привлечению финансирования для Авторского Телевидения (АТВ) $9'000'000

Суть: Участие в привлечении финансирования для закупки дополнительного оборудования и рефинансирования имеющихся у компании ЗАО «АТВ Продакшн» кредитов на более выгодных условиях.

Условия: В мае 2004 года команда Финематики приступила к работе над проектом привлечения финансирования для предприятия группы компаний АТВ.
На момент начала работы над проектом компания имела задолженность перед банками и нуждалась в дополнительном финансировании для расширения возможностей по производству телепрограмм и сериалов. Общий объем финансирования составил $9'000'000.

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• оценка эффективности проекта, подготовка экономического обоснования, пакета документов и финансовой модели
• структурирование сделки, в рамках которой был проведен анализ деятельности предприятия в целом, проработана юридическая сторона сделки
• контроль перевода в собственность передаваемых в залог помещений
• проведение тендера среди компаний на оценку предоставляемого залогового обеспечения
• оптимизация налоговой нагрузки проекта (благодаря качественному структурированию сделки)
• проведение экспресс-анализа реструктуризации имеющихся у АТВ обязательств по кредитам и разработка схемы рефинансирования
• подготовка информации и юридическая проработка сделки по финансовому оздоровлению АТВ (включая изучение возможности выхода с акциями на фондовый рынок)

Результаты: Подготовлен и передан Инициатору полный пакет документов на привлечение финансирования .