Проекты

Привлечение для КомиСвязи $3'500'000.

Суть: Привлечение финансирования от АКБ «Пробизнесбанк» для ОАО «Связь» Республики Коми (региональное предприятие электрической связи, выручка в 2000 г. – $23,3 млн., штат сотрудников – свыше 4 тыс. чел., число обслуживаемых абонентов – более 200 тыс.) для реализации инвестиционного проекта закупки комплекта телекоммуникационного оборудования г.Сыктывкар.

Условия: Команда Финематики организовала привлечение финансирования для ОАО «Связь» на поставку оборудования в рамках проекта развития средств связи Республики Коми (кредитование организовано в рамках Проекта Поддержки Предприятий – ППП). Общая сумма проекта составила €5'600'000. (АКБ «Пробизнесбанк» профинансировал $3'500'000).

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:
I этап. В рамках подготовительного этапа финансирования проекта Финематика:

• провела подробный финансовый анализ предприятия
• разработала экономическое обоснование проекта
• подготовила презентационный пакет заёмщика на базе полученной информации
• разработала информационный меморандум компании-заемщика
• провела анализ рисков схемы финансирования с учетом всех контрагентов сделки
• провела переговоры с банком-кредитором по разъяснению сути проекта, обоснованию его экономической эффективности
• участвовала в проведении и организации необходимых согласований по проекту со всеми сторонами сделки, в т.ч. с Фондом реструктуризации предприятий и развития некоммерческих институтов, Министерством Финансов РФ и основным акционером компании-инициатора ОАО «Связьинвест»

II этап. Согласование и подготовка договоров проекта.
В рамках второго этапа реализации проекта команда Финематики:

• участвовала в согласовании и подготовке всех необходимых документов от компании-заемщика
• участвовала в согласовании договорной документации между всеми контрагентами сделки
• контролировала предоставление Заемщиком всей необходимой документации по приобретаемому оборудованию
• контролировала целевое использование привлеченных средств и своевременное исполнение обязательств компании-заемщика по контрактам поставки оборудования, а также перед кредитором

Результаты: Проект успешно реализован. Оборудование поставлено на предприятие и введено в эксплуатацию.
В рамках проекта на €5'600'000 организовано привлечение финансирования в размере $3'500'000 для ОАО «Связь» Республики Коми под залог поставленного оборудования по программе Мирового Банка через «Пробизнесбанк».