Проекты

Сотрудничество с ЗАО «Осташковский кожевенный завод»

Суть: Разработка долгосрочной финансовой программы для ЗАО «Осташковский кожевенный завод» («ОКЗ»). В рамках программы выделено три этапа:

• организация облигационного займа в размере 20'000'000 руб. для финансирования развития отделочного производства
• рефинансирование имеющейся кредитной линии на 300'000'000 руб.
• открытие кредитной линии для финансирования экспортных поставок объемом $3'000'000.

Условия: В 2003 году компания Финематика была приглашена для разработки программы финансирования производства на ОКЗ. На момент начала сотрудничества ОКЗ с Финематикой предприятие имело развитую сеть торговых представительств по России, положительные финансовые результаты, потенциал для наращивания объемов выпуска продукции.

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• проведен анализ финансово-экономического положения завода, выделены проблемные зоны
• разработана финансовая модель деятельности завода
• разработан информационный меморандум облигационного займа, включающего

	- комплексное юридическое и экономическое обследование ЗАО «ОКЗ»,
	- маркетинговый анализ кожевенной отрасли России,
	- SWOT-анализ завода

• выявлены основные риски проекта, предложены механизмы их минимизации
• подготовлен пакет презентационных материалов для представления потенциальным инвесторам и кредиторам
• проведены переговоры с потенциальными инвесторами и кредиторами
• достигнута договоренность с АКБ «Внешагробанк» на выкуп облигационного выпуска
• достигнута договоренность с АКБ «Национальный Резервный Банк» о финансировании экспортных поставок продукции ЗАО «ОКЗ» в Европейские страны на сумму $3'000'000 в виде кредитной линии
• достигнута договоренность с АКБ «Национальный Резервный Банк» о рефинансировании кредитной линии на 300'000'000 рублей с последующим залогом товара в обороте

Результаты: 100% облигационного выпуска выкуплено АКБ «Тверьуниверсалбанк». Получено решение кредитного комитета АКБ «Национальный Резервный Банк» на рефинансирование кредитной линии на 300'000'000 рублей, получено кредитное решение АКБ «Национальный Резервный Банк» на финансирование экспортных операций ЗАО «Осташковский кожевенный завод» в объеме $3'000'000.