Проекты

Привлечение для SkyLink Москва $72'000'000

Суть: Привлечение долгосрочного финансирования в развитие сети третьего поколения связи SkyLink в московском регионе.

Условия: Объем требуемого финансирования – $72'500'000, срок – 5 лет. Кредитор АКБ «Сбербанк России».

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• проведение встреч с инициаторами проекта, координационных встреч кредитора и Заемщика с выработкой основных параметров и условий долгосрочного финансирования ОАО «МСС»
• разработка финансовой модели ОАО «МСС»
• разработка и составление план-фактного анализа работы сети SkyLink в Московском регионе
• разработка описания сделки и предложения Сбербанку о финансировании проекта развития Московской сети SkyLink
• разработка презентационных материалов
• сбор, проверка и корректировка/составление необходимой документации по проекту для банка, в т.ч. финансовой, юридической, залоговой и проектной, а также ведение переписки между банком, заемщиком и гарантом (НРБ)
• разработка структуры сделки по финансированию ОАО «МСС», согласование с кредитором и заемщиком: объемов траншей, достаточность обеспечения, соответствие порядка выборки условиям выборки Сбербанка
• разработка и согласование целевого использования кредитных средств заемщиком, сбор соответствующей документации для кредитора
• определение и согласование с банком и заемщиком возможного обеспечения по сделке, выработка порядка оценки обеспечения для банка
• участие в определении основных положений договоров заемщика с контрагентами-поставщиками оборудования для соответствия условий договоров условиям выдачи кредита и предоставления соответствующего обеспечения
• согласование договоров безакцептного списания и курирование предоставления соответствующей документации по банкам-контрагентам для кредитора
• участие в составлении корпоративных решений заемщика по сделке, согласование текстов решений с заемщиком, залогодателем и кредитором
• согласование договорной кредитной и залоговой документации, а также текстов договоров гарантии
• курирование порядка выборки кредита заемщиком, решение текущих вопросов по сделке

Результаты: В октябре 2005 года принято положительное решение Сбербанка о выделении ОАО «МСС» кредита в размере $72'5000'000 с отсрочкой по погашению основной суммы долга 15 месяцев.