Проекты

Привлечение для SkyLink Петербург $40'000'000

Суть: Организация финансирования программы расширения емкости и зоны покрытия сети SkyLink ЗАО «Дельта Телеком» в северо-западном регионе РФ, а также организация финансирования запуска в Санкт-Петербургском регионе услуги EVDO. АКБ «Национальный Резервный Банк» (НРБ) совместно с Финематикой являлись организаторами финансирования для ЗАО «Дельта-Телеком».

Условия: Компания Финематика приступила к работе над проектом организации финансирования ЗАО «Дельта Телеком» в ноябре 2004 года. Общая сумма кредитования составила $40'000'000 на 60 месяцев с отсрочкой по выплате тела кредита в 12 месяцев. Кредитор - АКБ «Сбербанк России», гарант – АКБ «НРБ».

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• участие в проведении координационных встреч кредитора и заемщика с выработкой основных параметров и условий долгосрочного финансирования ЗАО «Дельта Телеком»
• доработка финансовой модели ЗАО «Дельта Телеком»
• доработка бизнес-плана по проекту расширения сети SkyLink в Северо-Западном регионе
• разработка и составление презентационных материалов для кредитора и гаранта, отчета по план-фактному развитию проекта
• сбор, проверка и корректировка/составление необходимой документации по проекту для банка, в т.ч. финансовой, юридической, залоговой и проектной, а также ведение переписки между банком, заемщиком, организатором финансирования/гарантом
• доработка структуры сделки по финансированию ЗАО «Дельта Телеком», согласование с кредитором и заемщиком: объем траншей, достаточность обеспечения, соответствие порядка выборки условиям выборки Сбербанка
• согласование договорной кредитной и залоговой документации, а также текстов договоров гарантии
• курирование порядка выборки кредита заемщиком

Результаты: В марте 2005 года было принято положительное решение Сбербанка о финансировании ЗАО «Дельта Телеком» в объеме $40'000'000.