Проекты

Привлечение долгосрочных кредитов для региональных операторов фиксированной связи $30'000'000

Суть: Организация масштабной программы привлечения долгосрочных финансовых ресурсов от АКБ «Внешторгбанк» и зарубежных банков для региональных операторов фиксированной связи. В программе участвовали Центртелеком, Центральный Телеграф, Тулателеком, Самарасвязьинформ, Липецкэлектросвязь.

Условия: Команда Финематики участвовала в организации поставок оборудования в рамках программы модернизации («цифровизации») операторов традиционной фиксированной связи. Для обеспечения финансирования поставок была разработана схема финансирования, в которой был задействован Внешторгбанк и зарубежные коммерческие банки (бывшие «совзагранбанки»).
Внешторгбанк под залог поставляемого оборудования предоставлял операторам связи кредиты на покупку пакетов собственных векселей, соответствующих по сроку и сумме графику погашения кредита. Операторы расплачивались векселями с поставщиком, после чего вступала в силу вторая фаза проекта – реализация векселей Внешторгбанка.
Рассматривались различные варианты использования векселей, от продажи на открытом рынке до предоставления в качестве объекта залога. В результате анализа всех вариантов и проведенных переговоров наилучшие условия выкупа векселей были получены в Donau Bank AG и Русском Коммерческом Банке (Кипр). Общий объем программы поставок составил свыше $40'000'000; объем привлеченного финансирования составил около $30'000'000.


Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• проводился предварительный анализ финансового состояния нескольких десятков операторов связи, на основе анализа отбирались потенциальные участники программы
• был проведен подробный финансовый анализ выбранных операторов
• совместно со специалистами Внешторгбанка разработана схема финансирования поставок оборудования
• проведен комплексный юридический анализ взаимоотношений контрагентов в сделке
• выделены основные риски всех участников, предложены механизмы минимизации рисков
• подготовлена финансовая модель, определяющая эффективность сделки для кредиторов, заёмщика и поставщика
• разработано финансовое предложение по поставке оборудования и финансированию для операторов фиксированной связи

По каждой сделке:

• подготовлены пакеты документов по оператору и по оборудованию для кредитора
• предоставлены пояснения по эффективности сделок
• согласованы кредитные и залоговые договоры, договоры поставки
• координировался процесс подписания кредитных договоров, и получения финансирования
• был организован процесс выдачи и авалирования векселей передачи их поставщику

В рамках второй фазы проекта:

• проработаны различные варианты использования полученных поставщиком векселей Внешторгбанка
• подготовлен расчёт эффективности
• проведен поиск потенциальных покупателей векселей Внешторгбанка
• проведены переговоры с потенциальными покупателями, согласована схема сделки
• подготовлены и согласованы все документы в рамках реализации сделки
• координировался процесс подписания договоров, передачи векселей и получения средств поставщиком

Результаты: Общий объем финансирования, привлеченного Финематикой от АКБ «Внешторгбанк» с участием Донау Банка и Русского Коммерческого Банка, составил около $30'000'000:

• финансирование для ОАО «Центральный телеграф» в размере $2'400'000
• привлечение кредита для ОАО «Связьинформ» Самарской области в размере €4'900'000
• привлечение кредитов для ОАО «Центртелеком» в размере $2'700'000 и $7'600'000
• организация кредитной линии для ОАО «Тулателеком» в размере €5'800'000
• привлечение кредита для ОАО «Липецкэлектросвязь» в размере $2'000'000
• реструктуризация и пролонгация различных кредитов программы на общую сумму $4'600'000.