Проекты

Облигационный займ ТХ «Яковлевский» 1'000'000'000 рублей

Суть: Консультирование организации облигационного займа облигационного займа по открытой подписке для ОАО «ЦК ФПГ «Текстильный Холдинг Яковлевский» на рефинансирование краткосрочных кредитов, реализацию инвестиционной программы и развитие филиальной сети в регионах.

Условия: Помощь АКБ «Национальный Резервный Банк» (НРБ) в организации работ в рамках участия в проекте привлечения облигационного займа в качестве со-организатора и андеррайтера на сумму 1'000'000'000 руб.

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• проведен отраслевой анализ легкой промышленности в целом и текстильного направления в частности
• проанализирована бухгалтерская отчетность инициатора и поручителей, а также составлена консолидированная отчетность группы
• разработана схема размещения облигационного займа на ММВБ
• разработана финансово-экономическая модель, с учетом размещенного займа

Результаты: В ходе проекта АКБ «Национальный Резервный Банк» получил рекомендации от специалистов Финематики, проанализировавших целесообразность участия в проект размещения облигационного займа, которые в значительной степени определили готовность банка выступить в сделке в качестве со-андеррайтера. ТХ «Яковлевский» при содействии НРБ успешно привлек требуемую сумму на ММВБ.