Проекты

Разработка стратегии развития ЗПИФ

Суть: Разработка стратегии развития финансовой структуры, оперирующей на рынке недвижимости России и являющейся инструментом привлечения средств иностранных и российских инвесторов для реконструкции недвижимости, находящейся в государственной собственности.

Условия: В целях повышения эффективности управления государственной недвижимостью комитет города Москвы по управлению недвижимостью принял решение о реализации программы перевода недвижимости в категорию ликвидных активов. В октябре 2003 года ОАО «Институт развития г. Москвы» обратилось к услугам Финематики для проработки проекта создания системы инвестирования и управления государственной недвижимостью.

Проанализировав ситуацию и нововведения в российском законодательстве, Финематика предложила механизм реализации проекта путем создания закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН).

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• разработана стратегия развития проекта
• проведен анализ организационно-правовой структуры ЗПИФН
• разработана финансовая модель деятельности фонда недвижимости
• подготовлен инвестиционный меморандум
• подготовлен презентационный пакет документов по проекту
• разработаны схемы привлечения и взаимодействия со стратегическими (иностранными) инвесторами и кредиторами
• структурированы сделки комплекса инвестирования и управления недвижимостью
• разработана схема привлечения финансирования и налоговой оптимизации
• проведена комплексная юридическая экспертиза деятельности фонда
• разработана система внедрения финансового планирования и бюджетирования на основе финансовой модели
• проведена оценка инвестиционной привлекательности и состоятельности отдельных проектов
• проведены маркетинговые исследования рынка коммерческой недвижимости Москвы и Московской области

Результат: Для клиента было разработано методическое руководство по внедрению и созданию фонда недвижимости в России с учетом возможности привлечения иностранного и российского капитала.