Проекты

Финансирование строительства нового маслозавода на общую сумму €37'270'000

Суть: Развитие существующего бизнеса по производству подсолнечного масла путем установки новых производственных линий, модернизации существующего производства, увеличения мощности предприятия с 9 000 до 61 000 тонн подсолнечного масла в год и расширения ассортимента выпускаемой продукции. В ходе проекта предлагается дополнить существующее производство линией по производству рафинированного подсолнечного масла. Общая стоимость проекта – €59'000'000.

Условия: Общая сумма привлеченного финансирования – €37'270'000, срок – 6 лет. Цель кредита: финансирование капитальных затрат и оборотных средств компании. Кредитор ОАО «Промсвязьбанк».
Реализация проекта проходила в четыре фазы:

• 1 фаза – финансирование проекта по модернизации завода и пополнение оборотных средств в размере €18'350'000
• 2 фаза – финансирование проекта по созданию логистического подразделения компании в размере €700'000
• 3 фаза – реструктуризация задолженности в связи с изменением сметы строительства и сроков введения модернизированного производства в эксплуатацию
• 4 фаза – финансирование сезонной закупки сырья в размере €16'400'000

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

Первичное привлечение:

• изучена информация по проекту, проведен предварительный анализ проекта
• подготовлены подробная финансовая модель и бизнес-план проекта
• подготовлено резюме проекта и предложение банкам потенциальным кредиторам
• проведены переговоры со всеми западными поставщиками оборудования на предмет использования аккредитивной схемы оплаты
• организованы полевые маркетинговые исследования на предмет изучения спроса на готовую продукцию и предложения на поставки семечки
• согласован пакет кредитных и залоговых договоров
• согласованы условия и параметры финансирования с инициатором и кредитором – ОАО «Промсвязьбанк»
• интересы заемщика представлены на нескольких кредитных комитетах
• подготовлены обоснования привлечения финансирования на создание собственного логистического подразделения
• согласованы параметры финансирования с Промсвязьбанком

Развитие проекта: В связи с изменением сметы строительства и сроков ввода в эксплуатацию модернизированного производства командой Финематики была проведена следующая работа:

• проведены переговоры с генеральным проектировщиком, согласованы новый календарный план работ и новая строительная смета
• проведен технологический анализ состоятельности проекта с привлечением западных специалистов
• разработано несколько финансовых моделей с различными вариантами реструктуризации задолженности, анализом необходимости в дополнительных заимствованиях, подготовлено экономическое обоснование
• схема реструктуризации согласована с банком
• интересы заемщика представлялись на кредитном комитете
• подготовлена финансовая модель и экономическое обоснование привлечения средств на сезонную закупку семечки.
• проводился постоянный контроль финансовых показателей предприятия, отслеживалась работа по модернизации производства, осуществлялся тщательный мониторинг закупок семечки
• в текущем режиме велись переговоры с банком по вопросам дальнейшего развития бизнеса

Результаты:

• кредитная линия на капитальные затраты полностью выбрана
• полностью закуплено новое оборудование, ведется строительство новых производственных площадей, монтаж и наладка оборудования
• кредитная линия на создание логистического подразделения полностью выбрана; работы по созданию подразделения полностью выполнены
• первая кредитная линия на пополнение оборотных средств полностью выбрана; на эти средства произведена сезонная закупка семечки в конце 2006 года, что позволило АСР обеспечить сырьевую безопасность на сезон 2006 - 2007годов и получить дополнительный доход за счет проведения закупок в период низких цен
• Финематика постоянно контролирует ход работ по реализации проекта, составляются ежемесячные отчеты для банка
• в текущем режиме ведутся переговоры с банком по вопросам дальнейшего развития проекта