Проекты

Финансирование запуска и расширения проекта «Евразия Телеком» $10'400'000

Суть: Суть проекта состоит в строительстве трансконтинентального телекоммуникационного моста между Европой и Азией через Россию, представляющего собой самый быстрый и самый дешевый путь для транзита мирового информационного трафика в данном направлении. В 2003 году был реализован первый этап этого амбициозного проекта – создание технологически наиболее совершенной волоконно-оптической линии связи Москва – Санкт-Петербург – граница с Финляндией, а также строительство широкополосных Metro Ethernet сетей в Москве и Санкт-Петербурге. Основой сети является инфраструктура неиспользуемых оптических кабельных сетей РАО «ЕЭС России» (так называемые «темные волокна»).

Условия: В результате девятимесячной работы специалистов Финематики, АКБ «Национальный Резервный Банк» и сотрудников Евразии были выработаны взаимовыгодные условия реализации проекта. Объем кредитования составил $4'400'000 на два года. Отсрочка по выплате тела кредита составила 12 месяцев, по выплате процентов – 6 месяцев. Банк также получил право конвертации кредита в акции проекта. Кредитные средства банка были направлены на приобретение телекоммуникационного оборудования Cisco Systems и на аренду оптоволоконных сетей.

Подготовленные документы и реализованные мероприятия:

• подготовлен обзор рынка широкополосной связи в России, Москве и Санкт-Петербурге; изучен опыт аналогичных зарубежных проектов
• проведен анализ фактически понесенных инициатором затрат по проекту на начальной стадии для определения размера собственных средств в проекте; изучено свыше 1000 документов и подготовлено подробное обоснование расходов инициатора
• подготовлен бизнес-план, финансовая модель и презентационный пакет проекта
• разработано и разослано потенциальным кредиторам инвестиционное предложение
• проведены встречи с потенциальными кредиторами
• согласованы процедура и условия финансирования с инициатором и финансирующей стороной
• подготовлен пакет финансовых и юридических документов по компании-заемщику и поручителям
• согласованы договоры по сделке
• привлечено финансирование в виде конвертируемой кредитной линии

Результаты: В апреле 2003 года АКБ «Национальный Резервный Банк» открыл в пользу ЗАО «Евразия Сеть» конвертируемую кредитную линию в размере $4'400'000. К осени 2003 года проект «Евразия Телеком» преобразовался в действующий бизнес, имеющий обширную сетевую инфраструктуру широкополосных сетей в Москве и Санкт-Петербурге, клиентскую базу и штат высококвалифицированных сотрудников.

Развитие проекта: В сентябре-октябре 2003 года Евразия Телеком начала вести переговоры с АКБ «Национальный Резервный Банк» и Финематикой по организации привлечения финансирования в размере около $14'000'000 для покупки «темных волокон» от границы с Финляндией до Москвы, а также внутригородских сетей в Москве в целях повышения капитализации компании и нивелирования операционных рисков. В рамках этой задачи в течение октября 2003 – мая 2004 командой Финематики осуществлены следующие мероприятия:

• собрана и проанализирована информация по план-факту реализации проекта по состоянию на октябрь 2003 года и апрель 2004 года
  
• проведен подробный анализ вариантов развития проекта (аренда или выкуп «темных волокон»)
• в октябре 2003 года подготовлен бизнес-план с анализом альтернативных путей развития проекта, разработана финансовая модель
• проведен дополнительный анализ развития с учетом реализации Банком опциона по конвертации кредита в акции
• в мае 2004 года подготовлены скорректированный бизнес-план и финансовая модель
• весной 2004 года привлечено финансирование на реализацию первого этапа проекта по выкупу сетей в размере $6'000'000

Текущее состояние: Финансирование полностью выбрано. Проект реализован инициатором. Дальнейшее финансирование и управление проектом «Евразия Телеком» ведется «Национальной Резервной Корпорацией».