Проекты

Финансирование строительства НПЗ на €9'000'000

Суть: Строительство малого нефтеперерабатывающего завода мощностью переработки 100 000 тонн стабильного газового конденсата в год. Основная планируемая продукция завода – бензин, газойлевая фракция. В планах Инициатора – создание сети малых НПЗ в различных регионах РФ, усовершенствование технологии переработки сырья, производство продуктов с большей добавленной стоимостью.

Условия: В ходе работы над проектом командой Финематики совместно со всеми участниками сделки были выработаны предварительные условия привлечения финансирования и обеспечения, рекомендованные и озвученные всем сторонам для вынесения сделки на кредитный комитет ОАО «Промсвязьбанк». Финансирование проекта на начальной стадии осуществлялось инициатором. Общая сумма привлеченного финансирования – €9'000'000. Кредитор – ОАО «Промсвязьбанк». Реализация проекта проходила в три фазы:

• 1 фаза – финансирование капитальных затрат по строительству завода в размере €4'086'000 – кредитная линия, сроком на 36 месяцев
• 2 фаза – финансирование оборотного капитала после окончания строительства НПЗ в размере $3’000'000, сроком на 6 месяцев
• 3 фаза – финансирование оборотного капитала после окончания строительства НПЗ в размере 100’000'000 рублей, сроком на 12 месяцев

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

Первичное привлечение:
• изучена информация по проекту, проведен предварительный анализ проекта, с учетом опыта аналогичного реализованного проекта в Смоленской области
• получена дополнительная информация для проведения более детального анализ проекта, подготовки финансовой модели и экономического обоснования
• проведен анализ деятельности компании-инициатора проекта
• подготовлено резюме проекта и предложение банкам – потенциальным кредиторам
• подготовлены финансовая модель и экономическое обоснование проекта
• проведена работа с потенциальными кредиторами (рассылка предложений, сбор информации, встречи с банками и т.д.)
• согласованы условия и параметры финансирования с инициатором и кредитором – ОАО «Промсвязьбанк»
• собраны документы по заемщику и поручителям, проведен анализ пакета документов, переданных в банк
• согласован пакет кредитных и залоговых договоров

Развитие проекта:
• после окончания строительства НПЗ была начата работа по привлечению оборотного капитала для финансирования закупок сырья
• обновлена финансовая модель и подготовлено экономическое обоснование привлечения финансирования на пополнение оборотного капитала
• согласованы условия и параметры краткосрочного, а затем – долгосрочного финансирования оборотного капитала НПЗ с инициатором и ОАО «Промсвязьбанк»

Результаты:

• в июне 2007 года привлечен кредит ОАО «Промсвязьбанк» в размере €4'086'000 сроком на 3 года для финансирования капитальных затрат на строительство завода
• НПЗ построен в декабре 2007 года согласно план-графику и запущен в эксплуатацию
• в июле 2008 года привлечен кредит ОАО «Промсвязьбанк» в размере $3'000'000 сроком на 6 месяцев для финансирования оборотного капитала
• в октябре 2008 года привлечен кредит ОАО «Промсвязьбанк» в размере 100'000'000 рублей сроком на 12 месяцев для финансирования оборотного капитала
• Финематика ведет мониторинг проекта, составляются ежемесячные отчеты о ходе реализации проекта
• в текущем режиме ведутся переговоры с банком по вопросам дальнейшего развития проекта