Проекты

Финансирование развития региональной сети SkyLink $30'000'000

Суть: Организация финансирования от АКБ «Национальный резервный банк» для реализации проекта строительства региональных сетей мобильной связи третьего поколения стандарта IMT-MC 450 (CDMA2000) проекта SkyLink. Программа предполагала поэтапный запуск сетей мобильной связи во всех крупных регионах РФ. В рамках комплекса работ была подготовлена концепция финансирования сетей в Новосибирске, Омске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Саратове, Калининграде, Воронеже и Ижевске, а также в прилегающих к данным городам областях.
Инициатором сделки выступил один из акционеров ЗАО «Скай Линк» компания RTDC. Финематика выполняла работы по привлечению финансирования для инициатора.  Поставщиками оборудования выступили компании производители оборудования IMT-MC 450 (CDMA2000) ЗАО «Бэта Хуавей» и корпорация ZTE.

Условия: Командой Финематики совместно со всеми участниками сделки были выработаны предварительные условия привлечения финансирования и обеспечения, рекомендованные для вынесения сделки на кредитный комитет НРБ. Общая потребность в финансировании региональных операторов связи $30'000'000, срок финансирования – 36 месяцев.

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:

• обновлен и дополнен подготовленный в рамках работы с проектом SkyLink отчёт о стандарте CDMA и его перспективах
• построены финансовые модели операторов на базе предоставленных расчетных частей бизнес-планов операторов
• подготовлен сводный бизнес-план финансирования операторов
• разработаны схемы сделки и подготовлено описание сделки для банка с использованием единого заемщика для всех операторов
• произведены необходимые расчеты финансовых потоков по проекту для всех сторон сделки
• произведен сбор необходимой АКБ «НРБ» для принятия кредитного решения документации по операторам и схеме реализации сделки

Результаты: В январе 2005 года сделка успешно прошла кредитный комитет АКБ «Национальный резервный банк».