Проекты

Анализ заемщика и разработка схемы улучшения качества кредитного портфеля

Суть: всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика, состояния кредиторской задолженности и портфеля кредитов с целью определения возможности финансовой санации предприятия и возможности реструктуризации/рефинансирования текущей и долгосрочной задолженности бизнеса.

Условия: по состоянию на начало работ предприятие находилось в условиях финансового кризиса - отсутствие оборотных средств и наличие налоговых требований, исков.

Реализация проекта: в процессе проведения обследования бизнеса выявлены следующие негативные факторы:
• отсутствие финансового управления
• последующий залог имущества в нескольких банках в нарушение кредитных договоров, без согласования с кредиторами
• конфликт между руководством предприятием и основными кредиторами – отсутствие желания руководства вести конструктивный диалог с кредиторами
• арест части имущества банками-кредиторами
• устаревшие технологии производства
• убыточная производственная деятельность
• неэффективная коммерческая политика
• отсутствие ключевого персонала
• конфликт между акционерами

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия:
• Проведен due diligence и подготовлен отчет по результатам обследования с отрицательным заключением по возможности рефинансирования
• Подготовлена предварительная финансовая модель
• Организован и налажен переговорный процесс с банками
• Обеспечен доступ банков к корректной информации о заемщике
• Проведена ревизия обеспечения по кредитным портфелям, выявлены перекрестные (неучтенные) залоги
• Налажен процесс обмена достоверной информацией о заемщике между кредиторами
• Подготовлены и обсуждены с основными кредиторами возможные схемы обмена задолженностями и улучшения качества кредитных портфелей в рамках кредитов заемщику

Результаты: совместно с Банком разработана и согласована программа действий:
• реструктуризация текущего долга (смена юридических лиц – сторон в кредитных обязательства), с улучшением качества портфеля;
• выделение дополнительных средств для выкупа обязательств заемщика – существенное улучшение обеспечения по кредитам.