Проекты

Сопровождение сделки по покупке производственной площадки в Тульской области для создания строительного производства

Суть: Подготовка и сопровождение сделки купли-продажи производственной площадки под строительство завода по производству стеновых сэндвич-панелей в Тульской области площадью 4 га. в интересах стратегического инвестора.

Условия: Перед командой Финематики инициатором проекта была поставлена задача приобрести в собственность производственную площадку с объектами незавершенного строительства площадью 4 Га, расположенную в Тульской области. В ходе проведения аудита документов, подтверждающих право собственности на интересующие инвестора объекты, юристы Финематики оценили сделку как высокорисковую.

По результатам legal Due Diligence выяснилось, что продавец является добросовестным приобретателем только в отношении земельного участка, на котором располагались объекты незавершенного строительства. Производственные цеха и складские помещения были поставлены на баланс общества без соблюдения соответствующего порядка, правоустанавливающие документы отсутствовали.

Кроме рисков утраты прав на объекты незавершенного строительства существовали риски признания недействительными результатов предыдущих сделок с долями общества. В ходе ревизии учредительных документов, выяснилось, что несколько учредителей общества неполностью оплатили доли в уставном капитале при учреждении, после чего продали свои доли другим участникам общества без соблюдения процедур, предусмотренных Уставом и действующим законодательством.

В этой ситуации необходимо было принять принципиальное решение о структуре сделки. Все выявленные в ходе аудита риски были структурированы по степени существенности, в результате наименее рисковым для инвестора была признана схема сделки в форме покупки 100% долей в уставном капитале общества.

Подготовленные документы и осуществленные мероприятия: Команда Финематики полностью взяла на себя осуществление сделки в интересах инвестора, представляя его интересы в отношениях с представителями продавца, кредитными учреждениями и государственными органами.

• предварительный маркетинговый анализ рынка строительства домов по технологии СИП, в том числе получение обзора ассоциации производителей Америки и Канады;
• поиск и организация работы маркетингового агентства с целью проведения всестороннего анализа рынка строительства жилья России: подготовка Технического задания, согласование объема исследования
• проведен полноценный анализ существенных игроков на рынке поставок оборудования, в том числе проведены встречи с поставщиками оборудования
• в ходе сравнительного анализа производственного оборудования осмотрены производственные площадки и готовые объекты, построенные на аналогичном оборудовании
• на основании полученных данных построена прогнозная финансовая модель и бизнес-план развития бизнеса, позволивший инвестору принять окончательное решение о покупке объекта

На стадии сопровождения и структурирования сделки специалистами Финематики:

• были подготовлены списки документов и вопросы, содержащие информацию об объекте инвестирования и деятельности общества, ознакомление с которыми планировалось в ходе работы в информационной комнате;
• проведён legal, financial & tax Due Diligence (тщательная проверка юридических и финансовых документов, а также операций по уплате налогов), сформирован отчет с оценкой рисков по приобретению объекта, выработаны рекомендации для инвестора по их минимизации и соответствующему снижению цены приобретения объекта;
• организованы переговоры с продавцом и представителями продавца о существенных условиях сделки, разработка схемы сделки;
• разработана и согласована с продавцом вся договорная документация по сделке, пакет изменений в учредительные документы;
• разработаны механизмы реализации сделки, учитывающие обоюдную защиту интересов инвестора и продавца до момента закрытия сделки.

Результаты: В результате сделки инвестор приобрел 100% долю в уставном капитале общества, владеющего промышленной площадкой площадью 4 Га в Тульской области, под создание завода.